电影开场，男主角Josef和工友在一座未建成的吊架上“闲逛”。Josef在钢索上玩命爬越后，突然转头询问“他在哪里”，原来工友意外死亡。这一事件让Josef来到一个落寞的马戏团当劳工。他身怀的体操绝技令马戏团团主Lord Dampsey惊叹不已，还得以和团主漂亮女儿Alice同台演出。他们的相遇像是天意，却也是一场孽恋。命运弄人，在他们首次也是最后一次的表演中，Alice不幸丧生。Josef整个人陷入极度激动与迷糊的状态，已无法分辨自己是身处幻象还是现实。Nina是一位与Alice年龄相仿的继母，她不知不觉爱上了Josef，在故事结尾时对他说了句：“别了，黑鸟！”