这部作品根据苏联作家亚历山大·阿罗诺夫的同名故事改编。1927 年，一个私人马戏团来到省级城镇演出。孤儿博卡（Borka）在逃离继父的殴打后，意外闯入了马戏团后台。在那里，他结识了男孩桑德罗（Sandro）和强人普罗涅斯叔叔（Uncle Proneus）。