中年男子山下拓郎（役所广司）亲眼撞见妻子偷情，愤怒之下刺死妻子，从而入狱。八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了一家小理发店。由于过往的遭遇，他很难再信任他人，平时仅与所养的鳗鱼交流。山下偶然救下了自杀的桂子（清水美砂），后者为表感激留在理发店工作。桂子性格开朗，为理发店招来不少客人，山下的性格也逐渐变得阳光。 山下的前狱友高崎出狱后，在利根河附近从事垃圾回收工作。为了打乱山下平静的生活，高崎不断揭露他的“丑行”。与此同时，桂子的原情人堂岛找来，想带走桂子和她的钱。尽管山下深知与人冲突就会被送回狱中继续服刑，但为了保护桂子，他还是勇敢地采取了行动。