第一幕 深处的湖畔 月光洒在湖畔，一群森林仙子正在欢快嬉戏，她们活泼的歌声传到了湖底，吸引了老水仙。老水仙浮出水面，看见小女儿卢莎卡坐在湖中的大石头上，满脸愁容。上前询问后得知，卢莎卡爱上了一位人间男子，甚至想成为“人类”，去体验一次真实的人间爱情。老水仙听了她的告白后，苦苦劝她要慎重考虑，因为这么做必然要付出巨大的代价。 老水仙离开后，卢莎卡抬头望着天上皎洁的月光，倾诉着心中的愿望：“天上的银色月光啊！请为我停留。你能告诉我，我心爱的人现在在哪里吗？请把我深深的爱意传给他，至少让他知道，有一个思念他的人在等着他！”之后，卢莎卡转身朝着湖畔的一座小屋走去，去拜访名叫洁西巴巴的森林女巫。据说这位女巫神通广大，能将精灵或人类变成各种形状。卢莎卡表明自己“想成为人类”的来意后，洁西巴巴一开始只觉得好笑，但看到卢莎卡如此诚恳和坚持，便先把不好的情况说了出来：卢莎卡会失……