这是一个发生在城市里，与艺术和性爱有关的故事。2011年秋天，在纽约市，一名饰演圣母玛利亚的女演员、一个名为约瑟夫的性无能游客，以及一位孤独的广告导演，他们彼此渴望，也渴望着更多东西。