10岁男孩阿玛尔的母亲是寡妇，为避免邻居流言蜚语而再嫁。随后她随新任丈夫前往比利时，把独生子阿玛尔留下，他只能跟着伯父生活。在孤独中，阿玛尔遇到了流落到摩洛哥的西班牙女人卡门。卡门带阿玛尔走进情感故事与歌曲的世界，还邀他去自己的电影院看电影。两人之间产生了一种微妙复杂的情愫和关系。影片还展现了绿色进军运动和西班牙政治冲突背景下的摩洛哥。