大卫·巴比伦是一个压抑而悲伤的男人，他被困在小隔间里已经二十多年了。在偶遇一位身为音乐家的老朋友后，大卫参加了一场波西米亚艺术家派对，这场派对改变了他的看法。随着他的世界开始分崩离析，他遇到了一位美丽的年轻女子，她通过迷幻药（LSD）和二甲基色胺（DMT）让他获得了清晰的认知，引领他踏上了一场迷幻之旅……