政治犯集中营前监督员巴尔哈托夫，战争中以列兵身份参战，难以也不想适应新环境，仍扮演着集中营“看守”角色。战争期间，他和淳朴的村民们组建了一个小型“木偶”剧院，还成了那里的主要“木偶师”。 影片主角是皮丘戈夫一家，包括一位父亲和三个儿子。1944 年底，他们从德国占领下解放的白俄罗斯小村庄被动员入伍。之后，他们加入军队，并于 1945 年初顺利向西部挺进。 下士巴尔哈托夫最终和皮丘戈夫一家分在了同一个排。本性使然，他利用这四个农民的天真与无知，开启了一场邪恶的游戏。