青年黄志远和方鹏来到滇缅边境的水摆夷聚居地，分别与公主金娃、银娃陷入爱河。远和鹏在离开时，承诺会回来践行婚约。然而后来他们失约了，方鹏中了蛊毒发作身亡，银娃殉情自杀。金娃不忍心对黄志远下蛊，还多次试图自杀，好在最后黄志远赶来与金娃团聚。