大清康熙四十九年十一月十一日，康熙带着太子与和硕雍亲王前往木兰围场狩猎。期间，雍亲王偶然邂逅李佳氏，后来李佳氏在木兰围场诞下雍亲王四子弘历。康熙五十九年，康熙在狩猎时遭遇危险，幸得少年弘历出手相救才脱险。弘历还巧妙对出对联，赢得了康熙的喜爱。 弘历继位后，将年号改为乾隆。乾隆在位期间，设立了四库全书馆，主持编纂《四库全书》。《四库全书》的总编纪晓岚在书房工作时，因天气炎热没穿衣服，恰好乾隆驾临，他只好躲到桌下，最终还是被乾隆叫了出来。好在纪晓岚机智地妙解“老头子”一词，乾隆便准许他不穿衣服继续工作。 刘墉晋见乾隆，争取到“罗锅”封号，每年能多领两万两俸禄。乾隆心里不太乐意，便暗中派人出题刁难他，然而都被刘墉成功化解。最后，乾隆让刘墉跳冰窟，刘墉领命后在冰窟旁站了许久，随后回来晋见乾隆，称遇见了屈原，屈原让他问问乾隆是否是逼死大臣的昏君，乾隆无奈之下只好放过他。 乾隆十六年，乾隆奉皇太后南巡抵达扬州。为了了解民间情况，乾隆假扮成商人，撇开侍卫独自微服出行。在扬州最有名的喝荤茶的一乐园茶楼，乾隆遇到了……