17世纪的莫斯科，俄罗斯正遭受着内部冲突和权力斗争的困扰。年轻沙皇彼得一世军队的首领、大熊格里戈里，带着他的女儿、年轻的魔法学徒达申卡前往法国执行一项双重任务：与路易十四会面，缔结与法国的联盟，带回增援部队以及他的侄女、凡尔赛的阿格尼斯公主……