在泰国海边度假胜地芭达雅，韩国兄弟泰京和在熙住在一所高级别墅里。哥哥泰京身患重症，到泰国养病，弟弟在熙陪同照料。年轻男子旻杰的意外到访，打破了他们的平静生活。原来在熙服役时与旻杰的哥哥旻勳相恋，在熙退伍后，旻勳在军中遭受霸凌自杀。旻杰对此难以释怀，便前往泰国找在熙。 起初，旻杰认定在熙要为哥哥的死负责，但相处之后，他发现原来在熙深爱哥哥，而且自己也对在熙产生了好感，爱意在热带的梦幻夜晚中悄然滋生。泰京自知时日无多，看出旻杰和在熙两情相悦却有所顾虑，便想帮弟弟留住旻杰，可内心却满是难以言说的酸楚。相互慰藉的三人形成了一段微妙的关系，他们唯有通过理解、原谅与成全，才能走出各自的伤痛。