方济各会修士威廉前往蒙古帝国首都哈拉和林，向大汗蒙哥转达法国国王路易九世（圣路易）的消息。途中他遭遇袭击，被三位年轻的蒙古人图穆尔、萨扬和比丘救下，他们也前往首都，于是决定一同踏上旅程。