佩德罗（热苏伊塔·巴尔博萨 饰）是个本性善良的流浪汉，常浪迹于各个小镇。他会在陌生人面前耍些小把戏以获取信任，从而换来几顿饭，解决当下食不果腹的困境。因其过于聪慧，引起了死神（儒利奥·安德拉 饰）的注意。死神想给自己放个假，来一场说走就走的旅行，便希望佩德罗能接替他的工作。然而，死神还得对付阿福（米尔黑·考塔兹 饰）。阿福会想尽办法阻止这个花言巧语的骗子向自己漂亮的小女儿阿金（伊希斯·瓦尔韦德 饰）求爱。