歌剧女伶莫嘉娜天生拥有一副嘹亮好歌喉，但她有个人生缺憾——还没完全摆脱男儿身，她一直盼望有一天能变成一个完整的女人。转机突然降临，她获选代表墨西哥前往泰国参加国际跨性别皇后选美比赛。她不仅希望凭借美妙歌喉和美丽外貌赢得评委青睐，更期待能在全球变性手术首屈一指的曼谷完成转变为真实自我的重大目标。在导演的牵线搭桥下，莫嘉娜原本遥不可及的梦想不可思议地即将成真。 导演伏拉维欧佛罗伦西歐的首部纪录片，贴身记录了莫嘉娜前往泰国参加选美比赛到实现变性梦想的完整过程。他联系变性中心的举动，让他从旁观者变成了参与者，也让这部纪录片更贴近人心，让人能随莫嘉娜一同踏上改变人生的心路历程，并为之深深感动。