迪芬有着一头金发，舞姿优美；苏兰芝是红发，歌喉甜美。姐妹俩正在为法国罗港城即将举办的夏日嘉年华晚会分别进行舞蹈和歌曲指导。画商纪容一直追求迪芬，可迪芬心仪的是青年画家兼水手麦桑斯，麦桑斯还画了一幅和她一模一样的画，只是迪芬一直没能和他见上一面。苏兰芝自己创作了一段协奏曲，想请琴行老板西蒙推荐给著名作曲家，却无法联系上对方，她因此情绪低落。就在这时，她遇到了米勒，二人一见钟情，而实际上米勒就是那位作曲家。姐妹俩一同受邀在嘉年华会上表演，演出获得了空前成功，随后她们打算前往巴黎发展。