一连串的图像和色彩交相辉映，现实生活场景的片段与动画艺术作品不断闪现，一切都伴随着音乐呈现。影片没有具体的情节。贯穿这部长篇电影的线索是一个动画嬉皮士角色，他坐在自己的客厅里，一边吸食大麻，一边收听洛杉矶的一家广播电台。他在“嗨”的状态下，脑海中幻想出了屏幕上所有的画面，采用四声道……