在帕米尔，有一个信奉神秘力量的古老部族，正邪两派长期对峙。这一年，邪派头目狄威杀害长老夺取了权力，长老临终前告诉女奴斯娜，部族的继任者将从东方而来……香港设计师祖（周润发 饰）和女友艾达（蓝洁瑛 饰）前往尼泊尔旅游，祖在野外遭遇危险受伤，返回香港后住院治疗。在医院里，祖时常会看到斯娜的幻影。不久后，斯娜也来到香港，她赶到医院治好了祖的伤，并赋予他特异功能。祖将斯娜收留在家中，瞒着艾达，两人渐渐产生了感情。与此同时，邪派头目来到香港，企图杀害祖和斯娜。斯娜为完成前任主人的嘱托，暗示祖前往尼泊尔收服邪派，然而先行一步的对手，已经悄然逼近。