《变化》（Palitan）是一部情色心理惊悚片，故事发生在马尼拉奎阿波劳恩（Quiapo Raon）的街道和角落。这是一条第三世界的商业大道，这里售卖从假阳具、汽车零件、家用电器到其他电子产品等各类物品，且都可以议价。20岁的内斯特（亚历克斯·麦地那 饰）是个愚蠢又脾气暴躁的失败者，他被狡猾的老板拉米罗（蒙·康菲多 饰）的坏账和高昂恩惠所拖累。拉米罗30岁，是劳恩一家电子产品剩余商店的老板。然而，拉米罗想要的不只是内斯特的钱。渴望爱情且厌倦色情的拉米罗盯上了内斯特年轻可爱的妻子路易莎（玛拉·洛佩兹 饰）。拉米罗与内斯特做了一笔交易：在内路易莎洗澡时拍摄她的裸身视频，内斯特的部分债务就可免除。内斯特同意了，在他们居住的肮脏公寓狭窄的公共浴室里架起了间谍相机，拍摄他天真性感的妻子的视频片段。起初，这笔交易看似公平合理。直到这笔交易的真正代价……