大正年间的东京，时代变革正缓缓渗透这座古老城市，但新旧交替尚需漫长时日。下町居住着化妆师小三马（椎名桔平 饰），他能为容颜老去的老妇抚平皱纹，会向卖笑女子指出含铅化妆品的危害，还可为毁容新娘重塑美丽。然而，受时代观念影响，他仍遭周围人的鄙夷与轻视。与此同时，他身边的女孩们也在时代浪潮中各自努力着。倾慕小三马的纯江（菅野美穂 饰）想学化妆手艺，吴服店侍女时子（池脇千鶴 饰）渴望识字，小夜（柴咲コウ 饰）则梦想成为万众瞩目的花魁…… 本片改编自漫画家石森章太郎的原著《八百八町表裏 化粧師》，并荣获第14届东京国际电影节最佳剧本奖。