尼尔（保罗·奎因 饰）是一个背井离乡、内心饱受折磨的人，他怀揣着一个不为人知的秘密。希瑟（玛格丽特·安·贝恩 饰）则处于崩溃的边缘，却即将发掘出自身令人恐惧的力量。当神秘的斯塔克（杰米·杰克·戈登 饰）走进他们的生活，他将两人诱入了一个充满谜团与欺骗的丑恶世界。在这个世界里，没有人值得信任，这就是《Making Ugly》的故事。