乔的父亲去世后，他陪母亲卡特琳娜前往意大利参加歌剧演出。在这段时间里，乔因寂寞染上了毒瘾，这让卡特琳娜痛心不已。她对乔百般迁就，结果两人之间发展出了一段畸恋。好在他们最终在道德觉醒下，没有酿成大错。卡特琳娜无奈之下，说出了隐藏多年的秘密——乔另有生父。为了让父母破镜重圆，乔决定前去寻找自己的亲生父亲。导演运用弗洛伊德的精神分析学说来解读这对母子的行为，认为人的一切意义和能力都源于性欲需求，还将月亮作为代表母亲和女性形象的载体，以此隐喻母亲对儿子的性影响。