1937年的洛杉矶，汉农·富勒（阿明·缪勒 - 斯塔尔 饰）与情人幽会后回到酒店，他留下一封信后赶回家见妻子。当他躺在床上时，突然时空转换到了1999年的洛杉矶。在洛杉矶一个商业区的第13层办公楼上，道格拉斯·霍尔（克雷格·比尔克 饰）和汉农·富勒共同创造了一个虚拟的1937年洛杉矶。某天，霍尔一觉醒来发现汉农死了，自己成了头号嫌疑犯。霍尔想不起自己是否参与了谋杀，为查明真相，他在现实世界和1937年的虚拟世界之间来回穿梭，这种双重生活让霍尔在现实世界的存在感逐渐模糊。