沙俄军官阿尔谢尼耶夫（尤里·索洛明 饰）分别在1902年和1907年两次前往乌苏里地区探险，两次均由赫哲族猎人德尔苏·乌扎拉（马克西姆·蒙祖克 饰）担任向导，二人结下了深厚情谊。一次打猎时，德尔苏发觉自己视力下降，十分伤感。在阿尔谢尼耶夫的劝说下，他随其前往大城市伯力生活，但因不适应城市生活，德尔苏重返密林，临行前阿尔谢尼耶夫送给他一支新猎枪。然而在归途中，匪徒抢走他的枪并将他杀害。