瓦尔特和亨利是一对感情深厚、彼此依靠的父子。自亨利的妈妈不幸离世后，瓦尔特带着亨利在纽约打拼了12年。这12年间，瓦尔特和亨利在纽约的地铁站、马路边、公园等地穿梭，靠演奏摇滚乐来维持生计。生活虽然艰苦，但父子俩过得很开心。而且，在父亲的悉心教导下，亨利的摇滚乐演奏技艺十分出色。直到有一天，他们在公园演奏时，曾是绿党成员的瓦尔特情绪出现异常，被送往医院后确诊患有排斥性精神病，从此，瓦尔特和亨利原本平静的生活开始改变。