1949年，太平洋战争已然结束，饱受军中无聊生活折磨的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于回到美国。然而返家前的精神治疗并未给他带来实际帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚又乏味的人生状态，难以自拔。次年，在经历一连串工作失败后，弗雷迪醉酒后登上一艘客船，在船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特基于时间理论的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“诱导”下，弗雷迪试着敞开心扉，试图解决自身问题，并且越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其宣传造势、打击反对者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系不断变化，愈发复杂……