1941年6月22日，纳粹德国实施巴巴罗萨闪电战计划，苏联红军全线大溃退。一方面，1936年开始的大清洗让苏联损失了众多高级将领，导致指挥抵抗能力不足；另一方面，苏联西部一些加盟共和国和少数族群的统战工作没做好，战争初期出现大规模放弃抵抗甚至阵前倒戈的情况。为应对前线严重的失败主义和投降思想，1942年7月28日，斯大林颁布第227号命令，内务人民委员会（NKVD）的部队有权进入军营逮捕“意志脆弱分子”，战场上对逃兵格杀勿论。“意志脆弱分子”不仅包括军人，战区所有生产生活相关人员都可能因各种理由被逮捕并送至“惩戒营”，情节严重的，内务人民委员会有权按军法就地处决。 1942年秋的白俄罗斯，227号令颁布不久，德占区一群铁道工人制造了火车出轨事故。其中的Sushenya在遭受轮番酷刑后竟被释放。他看着德军营地中被吊死的工友尸体，心情复杂地回到村里家中。他明白，释放他的纳粹军官实则给了他比死还痛苦的惩罚——让他在乡亲误以为他“通敌”的唾弃中苟活，而且内务部处决叛徒的人迟早会来用一颗子弹结束他的“叛国”之罪，使他无法像工友们那样在纪念碑上留名。 内务部的人来了，让Sushenya与妻子告别，带上土豆和葱花，在夜晚弥漫的雾气中走进无边的密林。由从小一起长大的朋友Burov动手执行处决或许是最好的选择。坑挖好了，步枪上膛了，突然枪声大作，Burov不幸中枪。Sushenya只好承担起照顾差点杀了自己的Burov的责任，和内务部的另一个同志Voitek艰难地朝着敌方或己方的地盘走去。在密林和浓雾中，敌我边界以及英雄与叛徒的身份逐渐模糊。