十一代将军家齐的第三十八个儿子若君长之助，自幼便和老臣久保寺平左街门一同被安置在冈崎藩，过着寄人篱下的生活。然而，他突然被封为甲州鹰取藩五万一千石的城主。老中堀尾备前守为了让自己女儿所生的家齐之子成为鹰取藩主，企图杀害长之助，并指使岩间五郎太动手。曾经在冈崎救过长之助的旅鸦濡发半次郎，和性格直爽的女子阿茑、随性的大阪人弥次喜多一同在途中，遇到了前往江户的长之助主仆。半次郎在同一家客栈结识了为筹集年贡钱而卖身远行的农家女阿咲，而长之助和她似乎一见钟情。半次郎多次击退了前来刺杀长之助的刺客。但在混战中受伤的平左卫门，向半次郎透露了长之助的身份后离世。半次郎决心保护长之助，将阿咲托付给阿茑，……