在喧嚣都市的一角，单身妈妈琴子（Cocco 饰）和还在襁褓中的儿子大二郎，一同住在一间老旧公寓里。很长一段时间以来，琴子都被精神问题所困扰，在她眼中，出现在面前的人都会变成两个，她根本分不清哪个是真哪个是假，神经极度恐惧脆弱。只有在她唱歌的时候，眼前的幻象才会暂时消失。而且，琴子对大二郎过度担忧和保护，这让她的精神状况愈发糟糕，最终不得不和儿子分离。一天，琴子遇到了其貌不扬的小说家田中清太郎（冢本晋也 饰）。清太郎被琴子的歌声深深吸引，大胆地追求她。面对这个悲观绝望、走向自我毁灭的女子，田中想尽办法温暖、治愈琴子那千疮百孔的心。