正义都督蔡松坡逃出北京后，妄图称霸全国的袁世凯派江湖杀手一路追杀他。虎豹山庄贺庄主派武艺高强的张鹿、乔山、林天宫（柯受良）保护蔡松坡回云南，侍卫长李大奎带着这三人来到瑶仙镇等候蔡松坡。然而消息泄露，四人接连遭到杀手袭击，无奈之下只好乔装秘密寻找潜藏的敌人。蔡松坡中途改道通都镇，并与众人约好在振远武馆会合。四人赶到通都镇后，在妓院、赌场消灭了数批杀手。张鹿和乔山对振远武馆馆主董忠诚的女儿董媚媚一见钟情，可董媚媚已许配给董忠诚的大弟子追魂手魏成。众人前往惊风岭埋伏，杀手来袭，林天宫被蒙面人刺死，蒙面人还诬陷李大奎是凶手，李大奎有口难辩只好逃走。张鹿、乔山前去追捕，却落入魏成、董媚媚的陷阱，原来魏成就是杀死林天宫的蒙面人，董忠诚早已投靠袁世凯。就在魏成要下杀手时，李大奎及时出现，原来这是李大奎与乔山让叛徒自动现身的妙计，一番……