1938年，在亚历山大港，年轻的英国教师兼诗人达利（Darley）通过英国领事官员珀斯沃登（Pursewarden）结识了美丽而神秘的贾丝廷（Justine），她是一位科普特银行家的妻子。他留意着她的感情生活，偶然间发现她卷入了一场针对英国人的阴谋，该阴谋旨在武装巴勒斯坦的犹太地下组织。这个阴谋……