一位伯爵和他的女儿住在美丽的奥巴内尔城堡里。这位年轻的伯爵小姐因美貌和善良深受所有封臣的喜爱，却遭到继母和继姐的虐待。她的一名仆人将在一位巫师及其猫尤利西斯的帮助下，把她从苦海中解救出来。