汉斯·阿尔伯斯（Hans Albers）和海因茨·吕曼（Heinz Rühmann）饰演两个骗子。他们出于邪恶目的设法让一列夜间火车停了下来，并冒充夏洛克·福尔摩斯（Sherlock Holmes）和华生医生（Dr Watson）。随后，他们与两位年轻的英国女旅客产生了浪漫纠葛，但剧情进一步发展，出现了珍稀的毛里求斯邮票失踪事件，他们以福尔摩斯和华生的身份着手找回这些邮票……