自20世纪90年代初起，与朝鲜隔江相望的中国东北延边地区就成了脱北者脱北路线的必经之地。一天凌晨，朝鲜妇女李顺福背着6岁女儿偷偷越过中朝边境豆满江，却被边境武警发现。逃跑时母女失散，李顺福被人贩子拐卖到歌厅，女儿则跟着偶遇的朝鲜乞丐明浩在大街小巷闯荡。当地优秀警察庆民接到上级命令，要对朝鲜非法偷渡者进行严打抓捕。此时，他又接到父亲电话，得知唯一的朝鲜亲弟弟也非法来到中国，父亲让他去寻找。 庆民任务在身，左右为难。一次抓捕中，他抓到了李顺福，并从其行踪中发现有可能找到亲叔叔。在此过程中，庆民亲眼目睹了这些偷渡者悲惨的地下世界，他对李顺福产生了超越同情的微妙感情。庆民在亲情和人情之间挣扎，面临着痛苦的抉择。