两名来自东京的女招待到北上川上游游玩时突然失踪，同行的两名男子抓到一个可疑老妇后却让她逃走了。白山部落每十年会举行一次火祭。祭典时，部落首领、舞草族族长威胁白山神社宫司弓削部，要求除了有平家血脉的部落成员外，其他人都下山。弓削部拒绝了这一要求，几经争执后惨遭杀害。 失踪的两名女性被舞草族当作祭典的牺牲品杀害，看到这一幕的两名烧炭男子也被残忍杀害。好色的村警阿部政等人在祭典举行地的地下发现了九十八把长刀，经鉴定这些刀竟是史上最有名的舞草太郎国永。他们怀疑刀刃上的污渍与受害者流出的血有关。 另一方面，舞草族族长为了锻造第九十九把刀，将目标锁定在了老妇……