影片描绘了姿三四郎在学习柔道的历程里，从一个好勇斗狠的莽撞青年，逐步成长为一名柔道武术家的故事。姿三四郎出生于会津，父母双亡。他是个相当爱惹事的人，但唯独柔道技艺十分高强。偶然的契机下，他与镇台兵发生冲突大闹一场，随后和前辈安吉一同离开故乡，前往东京。当时是明治十五年，东京正处于文明开化时期。三四郎一边拉人力车，一边寻找柔道师傅。在三四郎向门马三郎的道场请求入门的那天，门马和他的弟子们正准备偷袭矢野正五郎。正五郎大学毕业，致力于确立理论性的柔道，因而招致了许多柔术家的反感。看到正五郎瞬间就将门马和他的弟子们摔飞，三四郎当场决定拜他为师。在正五郎的指导下，三四郎的技艺迅速提升。尤其是他的得意技“山岚”，几乎无人能敌……