故事背景设定在1977年，一位备受尊敬的戏剧作家兼反佛朗哥主义者（阿尔韦托·圣胡安 饰演）试图拍摄一部揭露社会问题的戏剧。该剧由一位过气的民俗女演员、曾经的天才少女（娜塔莉·波萨 饰演）主演，由一位狡猾且厚脸皮的制片人（米格尔·雷兰 饰演）制作。缺乏经验、野心作祟、资金不足，以及导演……之间爱恨交织的关系。