又到了一年的圣诞节，邦妮在摆放着圣诞树的房间里和玩具伙伴们尽情玩耍，玩具们都开心地陪着小主人。然而，三角龙崔茜（克里斯汀·沙尔 配音）却因自己不被当作恐龙看待而满腹牢骚。不久后，妈妈叫邦妮一起去梅森家过节，邦妮匆忙把伍迪、巴斯光年、雷克斯、崔茜还有新来的天使凯蒂猫塞进包里就出发了。到了梅森家，邦妮发现这个男孩正沉迷于电子游戏，她犹豫了一下，便把书包扔到了梅森的玩具房。伍迪他们从包里爬出来，眼前的景象仿佛是一个被遗忘许久的玩具世界。没过多久，他们来到了一个全是恐龙战士的王国。以恐龙将军（凯文·麦克基德 配音）为首的战士们满脑子只有战斗和侵略，似乎早已忘却了作为玩具的使命。崔茜她们还被迫参加角斗搏杀……