深受寺山修司影响的民谣歌手、演员兼诗人三上宽，讲述了寺山修司以及自己的人生故事。摄制组用镜头跟拍了三上宽五年间的各种场景，聆听了许多有趣的讲述。影片中还大量收录了他的现场演出画面。