一个陷入困境的男子怀疑身边的人实际上是邪恶的变形者，他纠结于是否要保护自己唯一的朋友，是让朋友免受一场即将到来的战争威胁，还是免受他自身的伤害。这是一个融合多种类型元素的故事，探讨了爱、忠诚与可怕梦魇。