动物园管理员阿尔蒂·肖内西梦想成为一名成功的词曲作者。他的情妇邦妮·弗林格斯住在他位于皇后区公寓的楼下，她不会告诉他的是——而他疯疯癫癫的妻子巴娜娜丝试图让他明白的是——阿尔蒂的歌曲很烂。1965年10月4日，也就是教皇保罗访问纽约市的那天，邦妮说服阿尔蒂给他的老校友比利打电话……