小男孩Saeng自幼与大象相伴成长，他们就像亲密无间的朋友。然而，恶徒袭击了Saeng和爸爸居住的村庄，爸爸让Saeng逃往曼谷，等以后再来找他。于是，Saeng带着大象在曼谷开启了既艰难又充满幸福的生活。在那里，他结识了Biu姐姐和女孩Nuan。他们一同在马戏团表演，以此赚取生活费用。但好景不长，一群恶人妄图利用Saeng和他的大象进行贩毒活动，还威胁说若不答应，就会杀掉他们以及Biu姐姐。勇敢的Saeng会怎样应对这一困境呢？他还能与爸爸重逢吗？