根据汉斯·克里斯汀·安徒生的《皇帝的新装》改编。汉斯和坎潘多次试图进入一座被高大、无法穿越的城墙环绕的城镇，据说里面的每个人都非常幸福。当他们最终进入城镇后，残暴的皇帝要求他们为自己制作能“让所有生灵跪拜”的新衣服。汉斯和坎潘声称只有聪明的人才能……