在玻利维亚奥鲁罗（Oruro）高原一场即将来临的狂欢节前夕，一位来自布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）的音乐家、一位居住在拉巴斯（La Paz）的已婚女子和一个怀揣歌手梦想的乡村少年偶然相遇。这是玻利维亚女导演的首部影片，2004年这部小成本独立电影触动了众多人的心灵。三个来自不同背景的人卷入了奥鲁罗狂欢节的热潮中：一位来自布宜诺斯艾利斯备受尊敬的音乐家、一位来自首都渴望放纵一次的年轻已婚女子，以及一个梦想成为著名音乐家的当地男孩。这部电影将观众带入了这场……