余剑英和师妹陈紫云的师父惨遭杀害，太极神火弹也被盗走，于是二人分头去追寻仇人。余剑英在路上碰到张小兰正被王少雄欺侮，便仗义出手解围，还答应了垂死的兰父会照顾张小兰。后来，王少雄的父亲飞豹得知儿子品行不端，便向余剑英赔罪，还向好友冯一虎推荐余剑英去冯家当教头。张小兰倾慕余剑英，可看到余剑英寄居在冯家里，以为他贪图富贵，便不告而别。张小兰在路上偶然遇到了陈紫云，经过一番辗转，才了解到余剑英和陈紫云的身世，还结识了朝廷官员方子俊。四人怀疑冯一虎在做不法之事，便合力展开调查，结果发现南天一虎才是真正的始作俑者，原来两虎相互勾结企图谋反，余剑英等人于是齐心协力铲除了这些败类。