住在狸之里的母狸姑娘小黒（高山広子），总是遭到没有血缘关系的继母和姐姐きぬた（草笛美子）的欺负。心怀幸福梦想的她，在一棵即将被砍倒的白木莲树精（雲井八重子）被她救助后，得到树精施展的魔法，能在拂晓钟声敲响前化身为美少女狭霧姫。之后，她在狸御殿的狸祭上与狸家少爷（宮城千賀子）相遇。