在纽约的一个夜晚，身材壮硕的逃犯穆斯·马洛伊（Moose Malloy）四处寻找他的前女友维尔玛（Velma），所到之处一片混乱。维尔玛似乎藏得很隐蔽，冒险家“猎鹰”（The Falcon）对此产生了兴趣，便自行展开调查，通过一系列形形色色的可疑人物和迷人女子逐渐接近谜团的核心。