昭和7年，满洲国诞生，日本军部的大陆侵略政策愈发激进。与此同时，日本民间谍报机关为了鸦片买卖的利益而趋之若鹜。此时，九州的侠客南受幼时好友、关东军参谋赤木中佐的邀请前往大陆。然而，赤木却被伪装成谍报机关人员的樱井杀害。南查明樱井实际上是与关东军有关联的死亡商人，其在满洲全境构建了鸦片运输路线，于是南发誓要为赤木复仇。