布克斯（Bux）生来就与马戏生活结缘。在父母的期望下，他努力学习成为了一名外科医生，但却放弃了辉煌的医学事业，转而成为了一名马戏团小丑。他年轻的养女乔伊（Joy）暗自爱着他，但试图隐藏这份感情。当洛伦佐（Lorenzo）因嫉妒布克斯的受欢迎程度而试图毒害他的动物时，乔伊愿意为了布克斯而将自己置于极大的危险之中。