生活在二十世纪六十年代的皮姆（杰尔·弗劳里佐恩 饰）憧憬着更美好的生活，幻想有漂亮的公主和选美皇后。15岁进入青春期后，他将邻家的杰诺（马提亚斯·瓦格尔斯 饰）当作性幻想对象。尽管皮姆常幻想和杰诺在一起，视其为英雄，但两人关系并不好，从小他们之间的关系就很紧张。冷冷的嘲讽、小小的屈辱以及不切实际的幻想，构成了皮姆的生活，所以他总幻想有个更美好的世界。有一天，皮姆的妈妈跟一个年轻小伙子跑了，抛下了孩子。皮姆觉得这是个机会，便搬到杰诺家居住，他把杰诺的妈妈梅塞拉当作第二个母亲。皮姆和杰诺的妹妹萨布丽娜一起玩，还睡在杰诺的床上，但内心深处始终思念着杰诺。然而关于杰诺的情况并不浪漫，皮姆听说杰诺和一个从边境过来的女孩住在一起了。皮姆的梦想从未实现，或者说他与杰诺的梦想从未成真。一天，下雨了，杰诺回来了，皮姆该如何面对他呢。